วิเคราะห์ราคาทองคำประจำวัน

gold spot ทำ ATH ใหม่ ทะลุ $3,700 ต้องระวังหากผลประชุม FED ไม่มีอะไรใหม่ อาจพักตัวแรงหลังขึ้นมาแล้วกว่า 300 ดอลลาร์

มาดูของราคาทองคำไทยยังไม่ทำ จุดสูงสุดตลอดกาล หรือ ATH ใหม่ แม้ราคา gold spot จะแตะ 3,700 ดอลลาร์ไปแล้ว และเช้านี้เปิดตลาดลดลง 100 บาท หลังราคา goldspot พักตัว

ทำให้ สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคารายทองคำแท่ง 96.5 ณ เวลา 10.30 น. อยู่ที่ 55,300 บาท

ส่วนราคารับซื้อ 55,200 บาท ขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออก 56,100 บาท ส่วนราคารับซื้อ 54,090.88 บาท คำนวณจากเงินบาทที่ 31.76 บาทต่อดอลลาร์

โดย ฮั่วเซ่งเฮง มองว่า

ราคาทองในประเทศอยู่ในระยะขาขึ้นตามทองโลก ในขณะที่ค่าเงินบาทแกว่งตัวในกรอบแคบ จึงแนะนำเข้าซื้อสะสมแนวรับที่ระดับ 55,250 และ 55,000 บาท ตัดขาดทุน หากราคาหลุดแนวรับที่ 55,000 บาท และขายทำกำไรหากราคาทดสอบแนวต้านที่ 55,500 และ 55,800 บาท

ส่วนภาพรวมราคาทองคำ gold spot วานนี้ ราคาปิดบวก 10 ดอลลาร์ และทำจุดสูงใหม่ในประวัติศาสตร์อีกครั้ง (ATH) ใหม่ที่ 3,703 ดอลลาร์ ก่อนจะลงมาปิดตลาดที่ระดับ 3,689 ดอลลาร์ ก่อนที่เช้านี้จะลงมาทดสอบแถว 3,675 ดอลลาร์
โดยราคาทองคำได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงในวันที่ 2 สู่ระดับ 96.65 หน่วย จาก 97.62 หน่วย และยังมีแนวโน้มทยอยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ได้ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 สู่ระดับ 4.03% จากที่ระดับ 4.07%

ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมFOMC คืนนี้ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 96% คาดการณ์เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% และให้น้ำหนัก 4% คาดการณ์เฟดจะลดดอกเบี้ยลงมากถึง 0.50%

อย่างไรก็ตาม ดัชนียอดค้าปลีกพื้นฐานและทั่วไป เดือนส.ค. ได้เพิ่มตัวขึ้นสูงกว่าคาดและเท่าครั้งก่อน ตามลำดับ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความระมัดระวังในการลดดอกเบี้ยมากขึ้น

คืนนี้เวลา เวลา 01.00 น. สหรัฐฯ เผยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดเฟดลด ดบ. 0.25 % เหลือ 4.25% จากนั้นจะมีการแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด คาดว่าจะส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวผันผวน

มาดูมุมมองจากบริษัทค้าทองคำในประเทศ ทาง Shining Gold มองว่า

นายสตีเฟน มิลาน สาบานตนเข้ารับตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการเฟดเรียบร้อย เตรียมพร้อมสู่การลงคะแนนเสียงครั้งแรกคืนนี้ทันที

ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps. สิ่งที่ควรจับมองอีก 2 ประเด็น คือ Dot plot จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ และปธ.เฟดจะมีมุมมองต่อแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในรอบที่เหลือของปีนี้อย่างไร ซึ่งเรื่องดังกล่าวน่าจะสร้างความผันผวนให้ตลาดได้ง่าย

ควรเพิ่มความระวังและเลือกวิธีการเข้าลงทุนแบบ Play safe แทน ซึ่งหากคืนนี้มีการ Sell on Fact ค่อยหาจังหวะเข้าซื้อบริเวณแนวรับเด้ง เช่น Open Long ที่ 3,660 และ 3,630 ดอลลาร์ เผื่อถัวเฉลี่ย 3,607 ดอลลาร์ เคร่งครัด Stop Loss ที่ 3,600 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 3,696 /3,709 และ3,730 ดอลลาร์

ขณะที่ T.D.C. Gold มองว่า

เมื่อคืนสหรัฐประกาศตัวเลขค้าปลีก เดือน ส.ค. เมื่อเทียบเป็นรายเดือนขยายตัว 0.6% มากกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ตัวเลขค้าปลีกที่ไม่รวมสินค้าประเภทยาน พาหนะ เมื่อเทียบเป็นรายเดือนขยายตัว 0.7% มากกว่าคาดการณ์และเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่เป็นเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้แม้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในช่วงนี้แต่ความน่าจะเป็นที่ Fed จะลดดอก 0.25% ในคืนนี้พุ่งขึ้นเกินกว่า 95% ซึ่งตลาดกำลังรับรู้เรื่องดังกล่าว

ด้าน Ausiris มองว่า

กราฟราย 4 ชั่วโมงยังยืนเหนือระดับ 3,575ดอลลาร์ และยังยกโลว์ต่อเนื่องและกราฟยังเคลื่อนไหวเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยรันเทรนด์ขาขึ้น ทำให้ฝั่งซื้อยังได้เปรียบตลาด โดยมองขึ้นต่อหากเบรคโซน 3,710ดอลลาร์ได้

อย่างไรก็ดีการเกิดสัญญาณการซื้อสูงของกราฟรายวันอาจทำให้เกิดแรงเทขายสวนลงได้ ควรระวังSell on fact ซึ่งนักลงทุนอาจขายทองเพื่อทำกำไร แม้ว่าข่าวดีที่ประกาศออกมาจะดีตามที่คาด การณ์ไว้ก็ตาม

ฝั่งซื้ออาจรอซื้อแถวโซนพักตัวแถว 3,650-3,575 ดอลลาร์ หรือทองไทย 55,000-54,300 บาท ก่อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นบริเวณที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ ถ้าสามารถรับอยู่ยังมีแนวโน้มขึ้นต่อ แต่ถ้าแนวรับ 3,575 ดอลลาร์ รับไม่อยู่จะเกิดการพักตัวและเป็นการจบรอบ

ส่วน YLG Bullion มองว่าวานนี้

ราคาทำ Higher High ต่อเนื่อง พร้อมเกิดสัญญาณ RSI Bearish Divergence ใน 1 และ 4 ชม.ทำให้เช้านี้ราคาเข้าสู่ชุดพักตัวอีกครั้ง แต่หากไม่หลุด 3,647 ดอลลาร์ มองว่ายังไม่เสียโมเมนตั้มขาขึ้นในระยะสั้น กลับกันถ้าหาก 3,647 ดอลลาร์รับไม่อยู่จะบ่งชี้ว่าราคาเข้าสู่การพักตัวในดีกรีที่ใหญ่กว่า

อย่างไรก็ดี ทิศทางหลักยังเป็นขาขึ้นและในระยะกลางหากการพักตัวยังยืน 3,408 ดอลลาร์ มองว่าเป็นเพียงการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ขายทำกำไรหากไม่ผ่าน 3,694-3,707 ดอลลาร์ หากผ่าน 3,707 ดอลลาร์ให้ชะลอขายและขยับTrailing Stopมาที่ 3,656 ดอลลาร์ เพื่อLock กำไร เสี่ยงซื้ออีกครั้งหากราคาไม่หลุด 3,647 ดอลลาร์ หากหลุด 3,647 ดอลลาร์ ให้ชะลอการเข้าซื้อไปที่ 3,626-3,613 ดอลลาร์ ตัดขาดทุนหากหลุด 3,600 ดอลลาร์

ปิดท้ายที่ ARR Goldtrading มองว่า

ราคาทองคำมีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในกรอบตลอดทั้งวันระหว่างที่ตลาดรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนนี้ นักลงทุนพิจารณากระจายเงินลงทุน รอเข้าซื้อที่แนวรับเพื่อเก็งกำไร โดยให้แนวรับที่ 3,680 / 3,670 และ 3,660 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 3,700 / 3,710 และ 3,720 ดอลลาร์

รับชมคลิป