FED ขึ้นดอกเบี้ยแต่ทองไม่หลุด $4,200 ลุ้นยืน $4,403 ดีดต่อทดสอบไฮเดิม YLG แนะจับตา SPDR ดอดเก็บ 3 วันติด

ราคาทองคำในตลาดโลกแสดงความแข็งแกร่งอย่างชัดเจน แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณเข้มงวดเชิงนโยบาย แต่แรงเทขายทองคำกลับเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นก่อนมีแรงช้อนซื้อหนุนกลับอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องของกองทุนยักษ์ใหญ่ และการปรับตัวลดลงของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ

คุณวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัดมองว่า

พฤติกรรมราคาทองคำหลังการประชุม FOMC เดือนก.ย.สะท้อนให้เห็นว่าตลาดมีแรงซื้อหนา แน่นในโซน 4,200 ดอลลาร์ โดยนักลงทุนพร้อมเข้าสะสมในระยะกลาง-ยาว

ขณะที่กองทุน SPDR Gold Trust ได้เข้าซื้อทองคำสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 รวมกว่า 5.42 ตัน แบ่ง เป็นก่อนประชุมเฟด SPDR ซื้อสุทธิ 2.85 ตัน เมื่อรับรู้ผลประชุมซื้อสุทธิ 1.71 ตัน ล่าสุดได้ซื้อเพิ่มอีก 0.86 ตัน

ทั้งนี้แม้ในช่วง 1- 2 สัปดาห์นี้ ธนาคารกลางหลายแห่ง เช่น เฟด, ECB และ BOJ จะปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ราคาทองคำยังทรงตัวได้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (Bond Yield) ไม่ได้เร่งตัวขึ้นตามดอกเบี้ยนโยบาย แต่กลับปรับตัวลงมาจากระดับสูงสุดแถว 5.04% สู่ระดับประมาณ 4.94–4.95%

ตลาดจึงมองว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ ภายใต้การนำของนายสก็อตต์ เบสเซนต์ และนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้พยายามเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อกดเพดานบอนด์ยีลด์ ไม่ให้เกินระดับ 5.0%

ปัจจัยที่ต้องจับตาในสัปดาห์ถัดไป เน้นหนักไปเรื่องความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และราคาน้ำมันในตลาดโลก หลังซาอุดีอาระเบียมีแผนส่งออกน้ำมันผ่านโอมาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบชะลอตัวลงช่วงสั้น

นอกจากนั้นแต่ยังจับตาการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (24 ก.ย.) ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ หลังมีกระแสข่าวลือเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้นำจีน หากเกิดการพบประขึ้นอาจจะช่วยคลี่คลายประเด็นช่องแคบฮอร์มุซได้

ไม่เพียงแค่นั้นยังต้องจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด หลังพ้นช่วง Blackout Period โดยจะมีกรรมการเฟดหลายคน เช่น ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน, โธมัส บาร์กิ้น และจอห์น วิลเลียมส์ ออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ดอกเบี้ยและเงินเฟ้อในระยะถัดไป

ปัจจุบันเครื่องมือ FedWatch Tool ให้น้ำหนักกว่า 50% ที่เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนตุลาคม และอาจแตะระดับ 4.50–4.75% ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า ตรงจุดนี้ยังคงกดดันการปรับขึ้นของราคาทองคำ

มาดูกลยุทธ์การลงทุน วานนี้ราคาผ่าน 4,368 ดอลลาร์ หลังเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ใน 4 ชม. ส่งผลให้ทิศทางกลับมาเป็นบวก หากราคา Pullback แล้วไม่ทำ Lower Low ต่ำกว่า 4,234 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าการพักตัวในชุดก่อนหน้าจบแล้วและราคาจะเข้าชุดดีดในดีกรีใหญ่กว่า-ขึ้น

แนะเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาย่อตัวไม่หลุด 4,290-4,234 ดอลลาร์ ตัดขาดทุนสถานะซื้อหากหลุด 4,234 ดอลลาร์ ขายทำกำไรหากราคาไม่ผ่าน 4,380-4,403 ดอลลาร์ หากผ่าน 4,403 ดอลลาร์ ชะลอไปขายทำกำไรที่ต้านถัดไป

ส่วนราคาทองคำไทยมีแนวต้านที่ 69,100 /69,450 และ70,100 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 67,600 /66,750 และ 66,200 บาท มีจุด STOP LOSS ที่ 66,750 บาทคำนวณจากเงินบาทที่ 33.25 บาทต่อดอลลาร์

รับชมคลิป