เกาะติดทิศทางราคาทองคำวันนี้ 22 ก.ค.69

พูดคุยกับ คุณสุรศักดิ์ นิรมลพิศาล (เจมส์) เทรดเดอร์อินเตอร์โกลด์ บจ.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด (InterGOLD)

ดำเนินรายการโดย อนุสรณ์ แก้วประจันทร์ บรรณาธิการข่าว GoldAround.com

สหรัฐฯ ส่อเปิดศึกสงครามการค้า 60 ประเทศ พ่วงดีลหยุดยิงชั่วคราว ดัน goldspot แตะ $4,140 ท้าชนแรงกดดันจากบอนด์ยีลด์-ดอกเบี้ยเฟด

คุณสุรศักดิ์ นิรมลพิศาล เทรดเดอร์ บจ.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด กล่าวว่า

ราคาทองคำตลาดโลกฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,145 ดอลลาร์ ตอบรับความกังวลสงครามการค้ารอบใหม่และการสู้รบที่ยังไร้ทางออกในตะวันออกกลาง แนะเลือกใช้กลยุทธ์ “ย่อซื้อ” ในกรอบแนวรับ-แนวต้าน ที่ 4,060 – 4,140 ดอลลาร์ หรือราคาทองไทย 65,300 – 66,000 บาท

ทั้งนี้ลุ้นราคาเบรกผ่านแนวต้านแรกเพื่อเปิด Upside ไปต่อยังโซน 4,200 ดอลลาร์ท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนนี้

มาดูปัจจัยสำคัญกำหนดทิศทางทองคำ เริ่มจาก ปธน.สหรัฐฯ ส่งสัญญาณเตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้ารอบใหม่กับสินค้าจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักอย่างแคนาดาและเม็กซิโก จุดชนวนความกังวลว่าสงครามการค้า (Trade War) กลับมาระอุอีกครั้ง ซึ่งจะเร่งต้นทุนการนำเข้าและส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดแล้วโยกเงินเข้าหาทองคำ ทำให้เช้าวันนี้ราคาทองคำสปอตฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบโซน 4,145 ดอลลาร์

ประเด็นถัดมาคือ การประชุม FOMC ในช่วงวันที่ 28–29 กรกฎาคมนี้ และถ้อยแถลงของประธานเฟด จากข้อมูลจาก FedWatch Tool ล่าสุดเริ่มกลับมาเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้ที่เฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้ง (จากเดิม 2 ครั้ง) ในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงปีหน้า

ทั้งนี้หากเฟดส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินเข้มงวดเพื่อสู้เงินเฟ้อ จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่า และ Bond Yield พุ่งขึ้นจะกลายเป็นปัจจัยลบที่คอยกดหัวราคาทองคำเอาไว้

ส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไร้ข้อยุติ หลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีเป้า หมายในบาห์เรนและคูเวตซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐฯ จนเกิดความสูญเสีย บีบให้สหรัฐฯ ตอบโต้กลับอย่างหนักหน่วง

แม้กาตาร์และปากีสถานจะยื่นเสนอตัวเป็นคนกลางจัดทำข้อตกลงหยุดยิง 10 วัน แต่ยังไร้ความคืบหน้า ตราบใดที่สงครามจริงและสงครามการค้าปะทุพร้อมกัน ดีมานด์ทองคำในฐานะ Safe Haven จะยิ่งเร่งตัวขึ้น

ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นแตะระดับ 85 ต่อบาร์เรล จากความผันผวนฝั่งซัพพลายพลังงานในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นขยับเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อฝังลึก ซึ่งฝั่งหนึ่งเป็นแรงหนุนสินทรัพย์รักษามูลค่าอย่างทองคำ แต่อีกฝั่งก็เป็นตัวบีบให้เฟดต้องคงดอกเบี้ยสูงนาน ดัน Bond Yield พุ่งขึ้นค้ำเพดานขาขึ้นของทองคำเอาไว้

มาดูในเชิงเทคนิค ราคาทองคำสปอตฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฐานล่างและขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,140 ดอลลาร์ หากเบรกผ่านและยืนระยะได้จะเปิด Upside ขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 4,200 ดอลลาร์ และมีเป้าหมายใหญ่หากสงครามบานปลายที่ 4,400 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามโซน 4,140 – 4,200 ดอลลาร์ เป็นพื้นที่หนาแน่นที่ต้องระวังแรงขายล็อกกำไรสลับปรับฐานระยะสั้น

กลยุทธ์การลงทุน ให้แนวรับสำคัญที่ 4,060 ดอลลาร์ หรือ 65,300 บาท เป็นโซนแนวรับหลักทางเทคนิคที่มีความปลอดภัยสูงและได้เปรียบเชิงต้นทุน แนะนำตั้งรับช้อนซื้อสะสมเมื่อราคาย่อตัวลงมาบริเวณนี้

ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4,140 ดอลลาร์ หรือ 66,000 บาท เป็นด่านแนวต้านระยะสั้นจุดแรกในการพิจารณาแบ่งขายล็อกกำไร โดยมีเป้าหมายถัดไปของรอบเบรกเอาท์ที่ 4,200 ดอลลาร์ และเป้าใหญ่ที่ 4,400 ดอลลาร์

แนะนำนักลงทุนเน้นกลยุทธ์ “ย่อซื้อ-ไม่ไล่ราคาที่แนวต้าน” เนื่องจากโซน 4,140 – 4,200 ดอลลาร์ ยังมีแรงขายสลับออกมาลดความร้อนแรง ควบคู่กับการติดตามข่าวการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ผลการเจรจาสงคราม และถ้อยแถลงการประชุมเฟดปลายสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด

รับชมคลิป เกาะติดทิศทางราคาทองคำวันนี้