ราคาทองคำยังขยับกรอบแคบ รอสัญญาณ“ทรัมป์”จะลุยต่อหรือถอย สัปดาห์นี้มี NPF คาดขยับลดลง

ช่วงครึ่งวันแรกของวันเปิดเดือนมิ.ย.ราคาทองคำไทยยังขยับแดนลบ โดยเช้านี้เปิดตลาดลดลง 200 บาท ก่อนอีก 2 ชั่วโมงถัดมา จะปรับลงอีก 200 บาท ทำให้ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5 ของ สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ณ เวลา 11.30 น. อยู่ที่ 69,800 บาท

ส่วนราคารับซื้อ 69,600 บาท ขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออก 70,600 บาท ส่วนราคารับซื้อ 68,204.84 บาท เงินบาท 32.56 บาทต่อดอลลาร์

โดย ShiningGold bullion มองว่า

ราคาทองคำไทยรีบาวน์ขึ้นมา จากความคาดหวังของตลาดว่าสหรัฐและอิหร่านอาจสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและยังไม่มีการลงนามรับรองเงื่อนไขอย่างเป็นทางการจาก ปธน.ทรัมป์ ทำให้ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในระดับสูง

ด้วยเหตุนี้ราคาทองคำจึงยังมีโอกาสเผชิญแรงขายทำกำไร และย่อตัวลงมาให้เข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้ ขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะพักฐาน หากผลการเจรจาในรอบนี้สามารถนำไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์ และลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในเชิงกลยุทธ์ โซน 69,600–68,500 บาท ยังคงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อเล่นรอบเนื่องจากเป็นบริเวณแนวรับสำคัญของโครงสร้างราคาในระยะสั้น แต่หากราคาหลุดระดับ 68,500 บาทลงมา จะเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเข้าสู่รอบพักฐานที่ลึกขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นจังหวะในการทยอยสะสมตามแผนบริหารเงินแบบพีระมิด เพื่อเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในต้นทุนที่ต่ำลงเช่นเดิม

ทั้งนี้ ShiningGold Bullion ให้แนวรับที่ 69,600 /69,200 และ68,500 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 70,200 /70,900 และ71,300 บาท
ไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาทองคำ gold spot เดือนพ.ค. โดยรวมลดลงไป 81 ดอลลาร์ โดยราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 4,773 ดอลลาร์ จากนั้นราคาได้เคลื่อนไหวในกรอบ sideway จนกระทั่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ราคาได้หลุดกรอบลงไปทดสอบเส้น SMA 200 แถว 4,366 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดกลับมาได้มาปิดเดือนเมื่อวันศุกร์ที่ 4,540 ดอลลาร์

ภาพรวมใน timefame month และ week ราคายังปิดเป็นแท่งแดง แต่ลักษณะเนื้อเทียนดูเหมือนว่าราคาเข้าโหมดลังเลพร้อมจะเลือกทาง แต่เช้าวันนี้ราคาได้ขยับลงมาเล็กน้อยมาอยู่แถว 4,515 ดอลลาร์ เพื่อรอความคืบหน้าข่าว

โดยเฉพาะเรื่องการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการขยายมาตรการหยุดยิงและการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ส่งผลให้ตลาดยังไม่มั่นใจว่าการเจรจา จะสามารถหาข้อยุติได้ในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่ ความไม่แน่นอนของข่าวอาจทำให้ราคามีความผันผวนมากขึ้นในระยะสั้นได้อีก

สำหรับในเดือนนี้นอกเหนือจากต้องติดตามความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านแล้ว ยังต้องจับตา กาประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด ในวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งแรกของ Kevin Warsh หลังเข้ารับตำแหน่งประธานเฟด โดยตลาดกำลังจับตาท่าทีเกี่ยสวกับนโยบายดอกเบี้ยเฟดในช่วงครึ่งปีหลังว่าจะมีทิศทางอย่างไร เพราะสหรัฐยังเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งเรื่องของหนี้สาธารณะปริมาณมหาศาล และเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง จากปัญหาสงครามในตะวันออกกลาง

ขณะที่สัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะตัวแรงงานซึ่งจะอยู่ในช่วงท้ายสัปดาห์ แต่ในวันนี้ที่เป็นวันเปิดเดือนใหม่ จะมีการประกาศตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM เดือน พ.ค. คาดจะเพิ่มขึ้นแตะ 53.3 จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 52.7 ขณะที่ดัชนีราคาภาคการผลิตจาก ISM เดือนพ.ค.คาดจะเพิ่มขึ้นแตะ 85.3 จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 84.6

มาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศ ทาง เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ มองว่า

ราคาทองคำ gold spot สัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวผันผวน โดยราคาปรับตัวลดลงสู่จุดต่ำสุดใหม่ที่ 4,366 ดอลลาร์ ก่อนจะรีบาวด์แรงใน 2 วันในช่วงท้ายสัปดาห์ แต่ภาพรวมราคายังคงเคลื่อน ไหวในกรอบ channel ขาลง

ทั้งนี้ให้โซนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,510-4,490 ดอลลาร์ และ 4,465-4,440 ดอลลาร์ให้พิจารณา เข้าซื้อที่โซนดังกล่าว หากราคาปรับตัวลดลงมาเพื่อลุ้นราคากลับเป็นรอบขาขึ้นใหม่ ขณะที่โซน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4,595-4,610 ดอลลาร์ และ 4,640-4,665 ดอลลาร์ หากราคาขยับขึ้น มา ที่แนวดังกล่าว สามารถพิจารณาขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงและทำกำไรระยะสั้นได้

ขณะที่ InterGOLD มองว่า

ราคาทองคำเคลื่อนไหว Sideway กรอบ 4,430 – 4,580 ดอลลาร์ หรือราคาทองไทย 69,000 – 70,200 บาท โดยตลาดอยู่ในโหมด Wait & See เพื่อรอความชัดเจนจากทำเนียบขาว แม้ฝั่งสหรัฐฯ จะยึดแนวทางแข็งกร้าวทางทหาร และมีตัวเลขเศรษฐกิจคอยกดดันราคาไว้ แต่การที่ดอลลาร์อ่อนค่าสุทธิในรอบ 3 เดือน พร้อมราคาน้ำมันดิบที่ปรับฐานลงมา ยังช่วยค้ำยันไม่ให้ราคาทองคำหลุดกรอบแนวรับสำคัญ

กลยุทธ์การลงทุน แนะเล่นในกรอบเพื่อรอความคืบหน้าของประเด็นข่าวต่างๆ โดยให้แนวรับที่ 4,430 ดอลลาร์ หรือ 69,000 บาท เป็นจุดตั้งรับซื้อที่ปลอดภัยและได้เปรียบในเชิงต้นทุนสูงสุด เหมาะสำหรับการช้อนซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาชนขอบล่าง

ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 4,580 ดอลลาร์ หรือ 70,200 บาท เป็นโซนแบ่งขายทำกำไรระยะสั้น ไม่แนะนำให้ไล่ราคาฝั่งซื้อ หากราคาขยับเข้าใกล้กรอบบน เนื่องจากพร้อมเผชิญแรงขายทำกำไรสลับออกมา

อย่างไรก็ดีเนื่องจากตลาดอ่อนไหวต่อคำแถลงผ่านโซเชียลมีเดีย ของ ปธน.ทรัมป์ค่อนข้างมาก นักลงทุนระยะสั้นควรจำกัดขนาดสถานะ และเน้นจบในรอบสั้น เพื่อหลีกเลี่ยงแรงเหวี่ยงที่รุนแรง

ปิดท้ายที่ YLG Bullion มองว่า

เมื่อวันศุกร์ราคาทองคำทะยานขึ้นต่อเนื่องจน Timeframe ขนาดเล็กเข้า สู่สภาวะ Overbought และเกิด Bearish Divergence ส่งผลให้เกิดแรงขายในช่วงปลายตลาดสหรัฐ โดยวันนี้ประเมินว่าราคาเข้าสู่ชุดพักตัวอีกครั้ง

อย่างไรก็ดีหากการพักตัวไม่หลุด 4,366 ดอลลาร์ และทำ Higher Low จะเริ่มสร้างมุมมองว่า การปรับตัวลงจบแล้ว และราคาจะเข้าสู่ชุดดีดเพื่อปรับขึ้นต่อ ประเมินแนวรับบริเวณ 4,518-4,450 ดอลลาร์

กลยุทธ์การลงทุน เปิดสถานะซื้อหากราคาไม่หลุด 4,518 ดอลลาร์ หากหลุดให้ชะลอไปเข้าซื้อบริเวณแนวรับ 4,480-4,450ดอลลาร์ ขายทำทำไรหากไม่ผ่าน 4,560-4,594 ดอลลาร์ ตัดขาด ทุนหากหลุด 4,366 ดอลลาร์

รับชมคลิป