ราคาทอง 24 ก.ค.69

ทองคำสลัดแรงกดดันสปริงตัวดีดสู้ด่าน 4,200$ ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าพยุงทองไทยยืนเหนือ 66,000 บาท เปิดพิมพ์เขียวทยอยขายทำกำไรตามกรอบ

ทองคำสปอตฟื้นตัวอย่างทรงพลังข้ามด่าน 4,100$ ตอบรับการชะลอแรงขายของกองทุน ETF พ่วงแรงซื้อพยุงจากธนาคารกลาง ขณะที่ทองคำแท่งในประเทศได้แรงหนุนเต็มสูบจากเงินบาทอ่อนค่าแตะ $33.8$ บาท/ดอลลาร์

ภาพรวมตลาด: ราคาทองคำเช้านี้มีการย่อตัวสลับพักฐานเล็กน้อยลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ $65,800$ บาท หลังจากเมื่อคืนนี้ทะยานพุ่งทะลุระดับ 66,000$ บาท ไปแตะจุดสูงสุดใกล้เคียง 66,300$ บาท แม้จะมีการย่อตัวระยะสั้น แต่ภาพรวมถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมาก หลังทองคำสลัดสภาวะซึมตัวนานกว่า 4 เดือนเต็ม เลือกใช้กลยุทธ์ “ทยอยขายทำกำไร ลุ้นทะลุ $\$4,200$” ในกรอบแนวรับ-แนวต้านหลัก $\$4,100 – \$4,200$ ($65,600 – 67,000$ บาท)

5 ปัจจัยสำคัญกำหนดทิศทางทองคำ

1. ภูมิรัฐศาสตร์ฉุดราคาน้ำมันดิบทะลุ $\$90$ จุดชนวนเงินเฟ้อกดดันกรอบดีดตัวระยะยาว: ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงไร้สัญญาณการเจรจาสันติภาพ ส่งผลดันให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะยานทะลุ $\$90$ ต่อบาร์เรล การที่ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงจะยิ่งซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อให้ลดลงยาก และอาจบีบให้เฟด (Fed) ต้องพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ปัจจัยนี้ทำให้ทิศทางทองคำในปัจจุบันยังเป็นเพียงการรีบาวด์ในกรอบพักฐาน ไม่ใช่การกลับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่เต็มตัว โดยมีเป้าหมายระยะ $1–2$ เดือนคือการประคองตัวยืนเหนือ $\$4,000$ ให้มั่นคงก่อนรอฟัง Dot Plot ในเดือนกันยายน

2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าทุบสถิติรอบกว่า 1 ปี แตะ $33.8$ บาท/ดอลลาร์ คอยสวมบทเบาะรองรับทองไทย: ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างหนักแตะระดับประมาณ $33.8$ บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 1 ปี ปัจจัยนี้กลายเป็นเบาะรองรับชั้นดีที่ช่วยพยุงราคาทองคำแท่งในไทยเอาไว้ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ราคาทองคำแท่งปรับตัวขึ้นควบคู่ไปกับสภาวะเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาทองไทยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบบนได้อย่างสวยงาม

3. แรงซื้อจากธนาคารกลางโลก (Central Banks) ช่วยสร้างฐานแน่น สวนทาง ETF ชะลอแรงขาย: ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเดินหน้าเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องในลักษณะ Buy & Hold (ซื้อเพื่อถือยาว) ซึ่งช่วยสร้างโครงสร้างฐานราคาที่แข็งแกร่งในระยะยาว ขณะที่ฝั่งกองทุนและนักลงทุนรายย่อย (ETF) แม้จะยังไม่กลับเข้ามาซื้อสุทธิอย่างเต็มที่ แต่เริ่มส่งสัญญาณชะลอการขายลงอย่างชัดเจนจากช่วงก่อนหน้า ซึ่งหากกลุ่ม ETF พลิกกลับมาฝั่งซื้อเมื่อใด ทองคำจะเริ่มเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นรอบใหญ่ที่ชัดเจนทันที

4. กราฟเทคนิคอลส่งสัญญาณ Rebound ชัดเจน! ลุ้นปิดสัปดาห์เหนือ $\$4,100 – \$4,200$ เปิดฟ้าสู่ $\$4,400$: ในเชิงเทคนิคัล ราคาทองคำส่งสัญญาณรีบาวด์ที่ดูดีขึ้นมากหลังจากสามารถเบรกผ่านแนวต้านสำคัญที่ $\$4,100$ ขึ้นมาได้ สำหรับจุดโฟกัสสัปดาห์นี้ หากราคาปิดสัปดาห์ (คืนวันศุกร์) ยืนระยะเหนือ $\$4,100 – \$4,200$ ได้ จะเป็นการยืนยันการฟื้นตัวต่อเนื่องเพื่อเปิด Upside มุ่งสู่เป้าหมายถัดไปที่ $\$4,300 – \$4,400$ (หรือทองไทยแตะระดับ $68,000 – 69,000$ บาท) อย่างไรก็ดี หากถูกแรงขายตบหลุดต่ำกว่า $\$4,100$ จะมีโอกาสลงไปตั้งหลักแถวโซน $\$4,000$ อีกครั้ง

5. จับตาท่าทีและถ้อยแถลงเฟดปลายเดือน พิกัดชี้ชะตา Forward Guidance นโยบายการเงิน: การประชุมและแถลงการณ์ของเฟดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ จะเป็นจุดที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาดู Forward Guidance ของประธานเฟด แม้คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ตลาดต้องการฟังมุมมองต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและเสถียรภาพทางราคา ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไป

กลยุทธ์การลงทุน

Direct Market Status: สปริงตัวทำ Technical Rebound ในกรอบ Sideway / ทยอยแบ่งขายล็อกทำกำไร (Sideway Rebound & Gradual Profit-Taking)

แนวรับสำคัญ (จุดตั้งรับ / ชะลอเทขาย): $4,100 (65,600 บาท) เป็นโซนแนวรับหลักทางเทคนิคัลที่ต้องใช้เป็นจุดสังเกตการณ์ หากราคาย่อตัวสลับลงมาแล้วยืนได้ ยังคงรักษามุมมองการฟื้นตัว

แนวต้านสำคัญ (จุดเป้าหมายแบ่งขายทำกำไร): $4,200 (67,000 บาท) เป็นโซนแนวต้านขอบบนหลักที่แนะนำให้นักลงทุนเน้นการแบ่งไม้ทยอยขายล็อกกำไรออกมาเพื่อลดความเสี่ยง

ขอขอบคุณ InterGOLD